ETF价格战扩大至BlackRock的iShares ETF

2019
05/23
09:13

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B奥斯顿(美联社) - 贝莱德公司的iShares部门正在降低其六家最大的交易所交易基金的投资费用,因为这家最大的ETF提供商扩大了一场削减成本的投资者的削减战争。

iShares,Vanguard,Charles Schwab和其他ETF赞助商近期削减开支,对传统共同基金构成了进一步挑战,传统共同基金以远低于ETF的速度吸引投资者的新现金。

贝莱德周一也宣布将推出四只新的iShares ETF并改进其部分现有阵容,其目标是让ETF对长期买入并持有的投资者更具吸引力。

从周三开始,贝莱德的两只成本最低的股票ETF将按每1000美元的投资收取0.07%的费用率,即每年70美分。 这两只ETF中最大的,即近320亿美元的iShares核心标准普尔500指数此前收费0.09%,而iShares Core S&P美国股票市场收费率为0.20%。 这些是用于支付基金业务的持续收费,以资产的百分比表示。

其他四个iShares ETF的新费用水平,即削减开支的ETF,从投资于多元化债券组合的ETF的0.08%到投资于新兴市场国家的股票的ETF的0.18%。

上个月,ETF中规模小得多的嘉信理财(Charles Schwab Corp.)将其成本最低的股票ETF的费用率降至0.04%,这是该行业中最低的。 Vanguard集团以其指数共同基金而闻名,在过去12个月中削减了64只ETF中的40只。 在许多情况下,低于向iShares以及State Street的“SPDR”ETF家族投资可比ETF的费用。

根据研究公司ETFGI的数据,截至8月份,IShares是市场领导者,拥有近44%的美国ETF资产。 综合来看,iShares,State Street和Vanguard占据了84%的市场份额,Vanguard最近的增长速度最快。

指数共同基金长期以来一直是寻求廉价投资的人的首选,但它们现在被最低成本的ETF削弱。 两者都试图通过投资一篮子股票或债券来匹配而非击败市场。 费用通常较低,因为投资者不会支付经理人选择投资。

一个明显的特征是ETF可以像股票一样全天交易,而不像仅在每日交易结束时定价的共同基金。 此外,与ETF一样,与共同基金不同,普通投资者支付与机构投资者相同的费用。

二十年前,ETF成为专业投资者的交易工具。 但他们的低成本和指数投资方法吸引了更多的普通投资者。 咨询公司Strategic Insight估计,个人持有ETF约60%的资产,并且在特定时期内流入和流出的资金比例相似。 其余40%归功于机构投资者,如养老基金。

根据Strategic Insight的数据,ETF有望连续第六年录得超过1000亿美元的新现金。 今年前9个月,ETF的净存款总额为1,290亿美元。 然而,共同基金的资产仍然是ETF总额的10倍左右,ETF约为1.3万亿美元,而共同基金则为12.5万亿美元

除削减开支外,总部位于纽约的BlackRock还将推出四只新的iShares ETF,其中三只投资于外国股票,另一只投资于美国短期债券市场。

周一宣布的推出以及其他举措旨在通过从现有阵容和四个新ETF创建一组10个“核心系列”ETF来完善其ETF产品。 该系列旨在帮助投资者建立广泛多元化的投资组合,以积累退休储蓄。 许多现有的iShares ETF投资于较小的市场领域,例如特定行业或股票市场的其他部分。

贝莱德还宣布了一项全球iShares品牌活动的计划,该活动将包括在美国,加拿大和一些欧洲市场的广告。

iShares部门全球负责人Mark Wiedman表示,此举是“我们更广泛计划的关键组成部分,旨在推动美国和全球更强劲的增长。”

贝莱德表示,周一公布的费用削减预计将使其iShares部门的年度收入减少3500万美元至4000万美元,这一假设认为,由于费用减少,流入或流出ETF的资产没有变化。

ETF的举动是在华尔街交易结束前不久宣布的。 贝莱德的股价上涨1.06美元,或约0.6%,收于185.37美元。

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